Il est possible d'ajouter un nouveau client à la base de données de Morris par voie de l'écran Recherche d'un client. On accède à cet écran à partir de la vue Caisse enregistreuse. Habituellement, l'ajout d'un nouveau client est nécessaire lorsque vous souhaitez assigner le client à la vente en cours.
Au panneau des boutons Transactions de la vue Caisse enregistreuse, cliquez sur Clients.
Au bas de l'écran, cliquez sur le bouton Nouveau client.
Vous obtenez la fenêtre vierge Détails du client, à l'onglet Général.
Remplissez les champs de l'onglet Général comme suit (les champs obligatoires sont en jaune) :
ID client - Entrez un code alphanumérique unique que Morris utilisera pour désigner le client (facultatif).
ASTUCE : Si vous laissez le champ vide, Morris génère automatiquement un ID pour le client.
Prénom - Entrez le prénom du client (obligatoire).
Nom de famille - Entrez le nom de famille du client (obligatoire).
Nom de l'entreprise - Si l'adresse de facturation du client est une adresse d'entreprise, entrez le nom de l'entreprise.
Adresse - Entrez l'adresse postale du client.
Ville - Entrez la ville de résidence du client.
Pays - Sélectionnez le pays de résidence du client dans la liste déroulante.
Province/État - Sélectionnez la province ou l'État de résidence du client dans la liste déroulante (dont le contenu varie en fonction du Pays sélectionné).
Code postal/ZIP - Entrez le code postal ou le code ZIP du client.
Téléphone - Entrez le numéro de téléphone principal du client (obligatoire).
Cellulaire - Numéro de téléphone cellulaire du client.
Courriel - Entrez l'adresse de courriel du client.
Langue - Sélectionnez la langue de correspondance du client: Français ou Anglais (la valeur par défaut est Anglais).
Groupes de prix - Associez un groupe de prix au client en le sélectionnant dans la liste déroulante. La valeur par défaut est Aucun.
Fait partie de la liste d'envoi - Cochez cette case si le client souhaite faire partie de votre liste d'envoi.
Cliquez sur le bouton Ajouter.
Le client est ajouté dans la base de données et les boutons Enregistrer, Supprimer, Assigner et Fermer s'ajoutent au bas de l'écran.
Cliquez sur l'onglet Notes.
Entrez les notes dans la zone de saisie.
ASTUCE: Cliquez deux fois dans la zone de saisie pour afficher le clavier virtuel.
Au bas de la fenêtre, cliquez sur le bouton Enregistrer.
Cliquez sur l'onglet Taxes.
Cochez ou décochez la ou les cases Taxe(s) exemptée(s), selon le cas. Lorsque les cases sont cochées, le client ne paie pas les taxes de vente sélectionnées à l'égard de tous ses achats.
Si le client est exonéré des taxes, dans la zone Enregistrement d'exemption de taxe entrez le numéro ou le code d'enregistrement d'exemption de taxe qui figure sur la carte d'identité qui permet au client de se prévaloir de l'exemption.
Si le client est un Indien inscrit, dans la zone Numéro de bande entrez le numéro de bande ou d'enregistrement qui figure sur le Certificat du statut d'Indien présenté par le client.
Pour enregistrer les changements, cliquez sur le bouton Enregistrer au bas de la fenêtre.
Au bas de la fenêtre, cliquez sur le bouton Assigner.
Le bouton Assigner est remplacé par le bouton Retirer.
Pour des explications détaillées, voir Assigner un client à une vente.
Au bas de la fenêtre, cliquez sur le bouton Fermer.
Au bas de l'écran, cliquez sur le bouton Fermer.