Le rapport Ventes dresse la liste des ventes exécutées durant la période visée et, facultativement, pour la gamme de montant visée. Les résultats sont présentés en ordre décroissant selon la date et l'heure de la vente. Voir ci-dessous les rubriques expliquant comment produire ce rapport et le visualiser. Vous pouvez également exporter les résultats du rapport sous forme de fichier CSV.
NOTA: Le rapport comprend les échanges qui se traduisent par une différence due au marchand, aussi bien que les montants versés à ce jour à l'égard des factures et des mises de côté. Les taxes perçues pour les mises de côté sont incluses dans le rapport uniquement pour celles qui ont été payées au complet.
Au menu principal, cliquez sur Rapports.
Au menu Rapports, cliquez sur Finances.
Vous obtenez la liste des rapports disponibles dans la catégorie Finances.
Dans la liste des rapports, cliquez sur Ventes.
Vous obtenez le rapport Ventes.
Précisez la période visée par le rapport en entrant le Jour, le Mois et l'Année dans les champs Date de début et Date de fin OU en cliquant sur Choisir pour utiliser le calendrier intégré.
NOTA: La période par défaut est aujourd'hui.
Cliquez sur le bouton Visualiser.
Les résultats de la recherche s'affichent au bas de l'écran.
Cliquez sur le bouton Caisses.
Dans la fenêtre Sélection de caisse(s), cochez les caisses que vous souhaitez inclure dans le rapport, puis cliquez sur OK (par défaut, toutes les caisses sont sélectionnées).
Cliquez sur le bouton Visualiser.
Cliquez sur le bouton Magasins.
Dans la fenêtre Sélection de magasin(s), cochez les cases des magasins que vous souhaitez inclure dans le rapport, puis cliquez sur OK (par défaut, tous les magasins sont sélectionnés).
Cliquez sur le bouton Visualiser.
Cliquez sur le bouton Employés.
Dans la fenêtre Sélection d'employé(s), cochez les employés que vous souhaitez inclure dans le rapport, puis cliquez sur OK (par défaut, tous les employés sont sélectionnés).
Cliquez sur le bouton Visualiser.
Sélectionnez le type de transaction dans la liste déroulante Types de transaction.
Cliquez sur le bouton Visualiser.
Cochez la case Montant.
Précisez la gamme de montant en entrant le haut et le bas de gamme (inclus) dans les champs entre et et.
Cliquez sur le bouton Visualiser.
Cochez la case Montant.
Entrez 0.00 dans les deux champs entre et et.
Cliquez sur le bouton Visualiser.
Cliquez sur le bouton Modes de paiement.
Dans la fenêtre Sélection de mode(s) de paiement, cochez les modes de paiement que vous souhaitez inclure dans le rapport (par défaut, tous les modes de paiement sont sélectionnés).
Cliquez sur le bouton Visualiser.
Indiquez si vous souhaitez que les remboursements soient inclus dans le rapport en sélectionnant Oui ou Non dans la liste déroulante Inclure les remboursements.
Cliquez sur le bouton Visualiser.
Cliquez sur le bouton Exporter qui se trouve au-dessus des résultats.
Vous obtenez une boîte de dialogue de téléchargement de fichier.
Procédez de l'une des manières suivantes:
Pour exporter et ouvrir les résultats dans un fichier CSV, cliquez sur Ouvrir.
Pour exporter et enregistrer les résultats dans un fichier CSV, cliquez sur Sauvegarder.
Pour annuler l'exportation, cliquez sur Annuler.
Cliquez sur le bouton Imprimer.
Cliquez sur le bouton Télécharger en PDF, qui se trouve au-dessus des résultats.
Dans la boîte de dialogue, cliquez sur Ouvrir pour visualiser ou imprimer le PDF, OU cliquez sur Sauvegarder pour l'enregistrer sur le disque dur de votre ordinateur.
Au menu principal, cliquez sur Rapports.
La section Sommaire des ventes contient les renseignements suivants:
Nombre total de ventes
Total des ventes - Montant ($) des ventes (avant les taxes).
Nombre de remboursements
Total des remboursements - Montant ($) des remboursements (avant les taxes).
Montant total de chaque type de taxe.
NOTA : La présence d'un astérisque rouge (*) en regard du montant total pour le type de taxe indique que le montant ne tient pas compte des remises.
Montant total net des ventes.
Montant total des pourboires.
Cette section dresse la liste des ventes et des remboursements correspondants comme suit, triés en ordre décroissant de date:
Date - Date et heure de la vente ou du remboursement (ordre de tri par défaut).
ID commande - ID de la vente ou du remboursement (cliquez pour renseignements).
Total - Montant total de la vente ou du remboursement.
Pourboire - Montant du pourboire reçu à l'égard de la vente ou du remboursement.
Mode de paiement - Mode de paiement de la vente ou du remboursement : Comptant, carte de débit, Visa, MasterCard, American Express, carte-cadeau, chèque, autre.
ID client - Code utilisé par Morris pour désigner le client pour lequel la vente ou le remboursement a été exécuté (cliquez pour renseignements).
ID de l'employé - ID de l'employé qui a exécuté la vente ou le remboursement (cliquez pour renseignements).
Caisse - Caisse (PDV) sur laquelle la vente ou le remboursement a été exécuté. (Nota : Ce champ n'apparaît pas dans le cas de Morris Succursales Multiples.)
Cliquez sur l'en-tête de la colonne des renseignements que vous souhaitez utiliser pour définir le tri (mis en bleu en pointant la souris).
Cliquez de nouveau sur l'en-tête de la colonne pour inverser l'ordre de tri (croissant ou décroissant).
Utilisez la barre de navigation qui se trouve sous le rapport. La page à l'écran est en vert.
Rapport Tous les types de transaction
Exécuter une vente: Aperçu (Morris PDV )