La vue Rapports permet de produire les rapports de Morris Administration marchand ou Morris Succursales Multiples. Pour produire un rapport, trois étapes simples suffisent :
Au plupart des rapports, vous pouvez aussi exporter les résultats d'un rapport dans un fichier de texte CSV.
Au menu principal, cliquez sur Rapports.
Vous obtenez la vue Rapports.
Au menu Rapports, cliquez sur la catégorie voulue.
Vous obtenez la liste des rapports disponibles dans la catégorie sélectionnée.
Dans la liste des rapports, cliquez sur celui que vous souhaitez produire.
Vous obtenez l'écran du rapport.
À l'écran du rapport, entrez les paramètres du rapport voulu:
Précisez la période visée par le rapport en entrant le Jour, le Mois et l'Année dans les champs Date de début et Date de fin OU en cliquant sur Choisir pour utiliser le calendrier intégré.
NOTA : La période par défaut est du 1er janvier de l'année en cours au jour courant.
S'il y a lieu, précisez la recherche en entrant des mots-clés dans la zone Recherche ou indiquez d'autres paramètres propres au rapport.
NOTA : Les rapports ne permettent pas tous de restreindre les résultats au moyen de mots-clés. Certains rapports ne permettent la saisie d'aucun paramètre (p. ex., le rapport Promotions actives et le rapport Promotions définies).
Cliquez sur le bouton Visualiser.
Les résultats s'affichent sous les champs des paramètres. L'exemple ci-dessous illustre les résultats du rapport Total des retours par client.
Cliquez sur le bouton Exporter qui se trouve au-dessus des résultats.
Vous obtenez une boîte de dialogue de téléchargement de fichier.
Procédez de l'une des manières suivantes :
Pour exporter et visualiser les résultats, cliquez sur Ouvrir.
Pour exporter et enregistrer les résultats dans un fichier CSV, cliquez sur Sauvegarder.
Pour annuler l'exportation, cliquez sur Annuler.
NOTA : Pour visualiser et gérer les données exportées dans Microsoft Excel, vous devez démarrer Excel et puis importer le fichier en utilisant la fonction d'importation de données (Data > Import External Data > Import Data).
Cliquez sur le bouton Imprimer.
Cliquez sur le bouton Télécharger en PDF, qui se trouve au-dessus des résultats.
Dans la boîte de dialogue, cliquez sur Ouvrir pour visualiser ou imprimer le PDF, OU cliquez sur Sauvegarder pour l'enregistrer sur le disque dur de votre ordinateur.
Les résultats de la recherche s'affichent sous les champs des paramètres. Lorsque vous consultez les résultats, prenez note de ce qui suit :
La période par défaut visée par les rapports est du 1er janvier de l'année en cours au jour courant.
Après avoir produit un rapport, vous pouvez entrer de nouveaux paramètres pour modifier la recherche ou pour restreindre les résultats.
Dans certains rapports, les résultats sont séparés en deux sections : un sommaire suivi des résultats détaillés.
Les résultats sont triés d'après le contenu de la colonne de tri par défaut. Dans certains rapports, vous pouvez trier les résultats d'après le contenu d'autres colonnes, ainsi qu'inverser l'ordre de tri (croissant ou décroissant). Les colonnes dont l'ordre de tri peut être changé comportent un en-tête souligné (sur lequel on peut cliquer).
Certains résultats sont présentés sous forme d'hyperlien sur lequel vous pouvez cliquer pour obtenir des renseignements détaillés au sujet des données du rapport.
Selon le nombre de résultats, un rapport peut comporter plus d'une page. Pour naviguer dans les pages de résultats, utilisez la barre de navigation décrite ci-dessous.
Cliquez sur l'en-tête de la colonne des renseignements que vous souhaitez utiliser pour définir le tri (mise en bleu en pointant la souris).
Cliquez de nouveau sur l'en-tête de la colonne pour inverser l'ordre de tri (croissant ou décroissant).
Utilisez la barre de navigation qui se trouve sous le rapport. La page à l'écran est en vert.