Le rapport Services dresse la liste des dates de l'entretien prévu des produits durant la période visée par le rapport. La date d'entretien est prévue au moment de la vente ou après pour les produits définis comme nécessitant de l'entretien. Les résultats sont triés en ordre décroissant de date. Voir ci-dessous les rubriques expliquant comment produire le rapport et le visualiser. Vous pouvez aussi exporter les résultats du rapport dans un fichier CSV.
Au menu principal, cliquez sur Rapports.
Au menu Rapports, cliquez sur Suivi et rappels.
Vous obtenez la liste des rapports disponibles dans la catégorie Suivi et rappels.
Dans la liste des rapports, cliquez sur Services.
Vous obtenez le rapport Services.
Précisez la période visée par le rapport en entrant le Jour, le Mois et l'Année dans les champs Date de début et Date de fin OU en cliquant sur Choisir pour utiliser le calendrier intégré.
NOTA: La période par défaut est aujourd'hui.
Cliquez sur le bouton Visualiser.
Les résultats de la recherche s'affichent au bas de l'écran.
Dans le champ Rechercher, entrez le nom du client, son ID, son adresse ou son numéro de téléphone.
Cliquez sur le bouton Visualiser.
Cliquez sur le bouton Magasins.
Dans la fenêtre Sélection de magasin(s), cochez les cases des magasins que vous souhaitez inclure dans le rapport, puis cliquez sur OK (par défaut, tous les magasins sont sélectionnés).
Cliquez sur le bouton Visualiser.
Cliquez sur le bouton Exporter qui se trouve au-dessus des résultats.
Vous obtenez une boîte de dialogue de téléchargement de fichier.
Procédez de l'une des manières suivantes:
Pour exporter et visualiser les résultats, cliquez sur Ouvrir.
Pour exporter et enregistrer les résultats dans un fichier CSV, cliquez sur Sauvegarder.
Pour annuler l'exportation, cliquez sur Annuler.
Cliquez sur le bouton Imprimer.
Cliquez sur le bouton Télécharger en PDF, qui se trouve au-dessus des résultats.
Dans la boîte de dialogue, cliquez sur Ouvrir pour visualiser ou imprimer le PDF, OU cliquez sur Sauvegarder pour l'enregistrer sur le disque dur de votre ordinateur.
Au menu principal, cliquez sur Rapports.
Le rapport dresse la liste des services d'entretien prévus comme suit, en ordre décroissant de date :
ID client - Code utilisé par Morris pour désigner le client pour lequel la vente a été exécutée (cliquez pour renseignements) .
Nom du client - Prénom et nom de famille du client.
Téléphone - Numéro de téléphone principal du client.
ID commande - Morris à la vente (cliquez pour renseignements) .
ID produit - ID du produit à l’égard duquel les données sont indiquées (cliquez pour renseignements) .
Nom du produit - Nom du produit parent de l'ID de produit.
Date du Service Requis - Date à laquelle le produit doit faire l'objet d'un entretien (ordre de tri par défaut). Si la date de l'entretien n'a pas été précisée, la mention À déterminer figure à l'écran.
Cliquez sur l'en-tête de la colonne des renseignements que vous souhaitez utiliser pour définir le tri (mis en bleu en pointant la souris).
Cliquez de nouveau sur l'en-tête de la colonne pour inverser l'ordre de tri (croissant ou décroissant).
Utilisez la barre de navigation qui se trouve sous le rapport. La page à l'écran est en vert.
Entrer des détails supplémentaires sur un produit
Visualiser les détails des produits (Morris PDV )