Rechercher des clients

Recherchez des clients dans votre base de données Morris au moyen de l'écran Recherche d'un client, auquel vous accédez à partir de la vue Caisse enregistreuse. Habituellement, on effectue une recherche lorsqu'on souhaite assigner un client à la vente en cours.

Pour afficher l'écran Recherche d'un client :

Pour chercher un client :

  1. Dans le champ Rechercher, entrez:

  2. ID client - Code utilisé par Morris pour désigner le client (correspondance exacte),

  3. Nom du client - Prénom ou nom de famille complet ou partiel du client (au moins deux lettres), OU

  4. Numéro de téléphone - Numéro de téléphone du client (au moins trois chiffres)

  1. Cliquez sur le bouton Rechercher. searchicon.gif

La liste des clients correspondant aux critères de recherche s'affiche au bas de l'écran.

ASTUCE: Pour afficher tous les clients consignés à votre base de données, laissez le champ de recherche vide et cliquez sur le bouton Rechercher.

La liste des résultats de la recherche contient les renseignements suivants pour chaque client qui correspond aux critères de recherche:

Fonctions des résultats de recherche :

À partir de la liste des résultats de la recherche de clients, vous pouvez exécuter les opérations suivantes:

Visualiser ou modifier les détails d'un client :

  1. Dans la liste des résultats de la recherche, cliquez sur le nom du client.

  2. Pour des explications détaillées, voir Visualiser/Modifier les détails des clients.

Pour associer un client à la vente en cours :

  1. Cliquez sur le bouton Assigner qui se trouve en regard du client.

  2. Pour des explications détaillées, voir Assigner un client à une vente.

Pour ajouter un nouveau client :

  1. Au bas de l'écran, cliquez sur le bouton Nouveau client.

  2. Pour des explications détaillées, voir Ajouter un nouveau client.

Pour supprimer un client :

  1. Dans la liste des résultats de la recherche, cliquez sur le nom du client.

  2. Au bas de la fenêtre, cliquez sur le bouton Supprimer.

  3. À l'invite, cliquez sur Oui.

Pour fermer l'écran Recherche d'un client :

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