Pour chercher le client, entrez
son ID, son nom ou son numéro de téléphone dans le champ Rechercher
et cliquez sur le bouton Rechercher.
Il est possible de visualiser et de modifier les détails d'un client dans votre base de données Morris à partir de la fenêtre Détails du client. On accède à cette fenêtre en effectuant une recherche de clients à partir de la vue Caisse enregistreuse.
Lorsque le dossier d'un client est affiché dans la fenêtre Détails du client, vous pouvez:
1) modifier les détails généraux du client
2) modifier les notes au client
3) définir les exemptions de taxe à l'égard du client
4) visualiser l'historique des ventes au client
5) visualiser les notes de crédit du client
6) visualiser les articles achetés par le client
Vous pouvez également assigner le client à la vente en cours et supprimer le client de la base de données :
Au panneau des boutons Transactions de la vue Caisse enregistreuse, cliquez sur Clients.
Vous obtenez l'écran Recherche d'un client.
Pour chercher le client, entrez
son ID, son nom ou son numéro de téléphone dans le champ Rechercher
et cliquez sur le bouton Rechercher.
La liste des clients correspondant aux critères de recherche s'affiche au bas de l'écran.
Dans la liste des résultats de la recherche, cliquez sur le nom du client.
Les détails généraux du client s'affichent à l'onglet Général de la fenêtre Détails du client.
Procédez à Modifier les détails généraux d'un client ci-dessous.
Au bas de la fenêtre, cliquez sur le bouton Assigner.
Le bouton Assigner est remplacé par le bouton Retirer.
Au bas de la fenêtre, cliquez sur le bouton Supprimer.
À l'invite, cliquez sur Oui.
À l'onglet Général de la fenêtre Détails du client, apportez les modifications nécessaires comme suit (les champs obligatoires sont en jaune):
ID client - Code utilisé par Morris pour désigner le client (en lecture seule)
Prénom - Prénom du client (obligatoire)
Nom de famille - Nom de famille du client (obligatoire)
Nom de l'entreprise - Si l'adresse de facturation du client est une adresse d'entreprise, entrez le nom de l'entreprise.
Adresse - Adresse postale du client
Ville - Ville de résidence du client
Pays - Pays de résidence du client
Province/État - Province ou État de résidence du client (d'après le Pays sélectionné)
Code postal/ZIP - Code postal ou code ZIP du client
Téléphone - Numéro de téléphone principal du client (obligatoire)
Cellulaire - Numéro de téléphone cellulaire du client.
Courriel - Adresse de courriel du client
Langue - Langue de correspondance du client
Groupes de prix - Groupe de prix associé au client, le cas échéant
Fait partie de la liste d'envoi - Cette case est cochée si le client souhaite faire partie de votre liste d'envoi.
Note de crédit - Le montant $ des Notes de crédit disponible au client (en lecture seule)
Pour enregistrer les changements, cliquez sur le bouton Enregistrer au bas de la fenêtre.
À l'onglet Général de la fenêtre Détails du client, cliquez sur le bouton Ajouter sous Notre de crédit.
Vous obtenez la fenêtre Nouvelle note de crédit.
Entrez le montant de la note de crédit dans le champ Montant accordé.
Pour assortir la note de crédit d'une date d'expiration, cliquez sur le bouton Choisir.
Vous obtenez la fenêtre du calendrier.
NOTA : Si vous ne sélectionnez pas de date d'expiration (en d'autres termes, si vous laissez la valeur Par défaut dans le champ Date d'expiration), le délai configuré dans Morris Administration marchand est utilisé (voir Configurer d'autres paramètres du marchand). Si aucune valeur par défaut n'a été définie dans Morris Administration marchand, alors la note de crédit n'a pas de date d'expiration.
Sélectionnez la date d'expiration de la note de crédit.
Cliquez sur le bouton Enregistrer.
NOTA : Pour de plus amples renseignements au sujet de l'ajout d'une nouvelle note de crédit, voir Créer une nouvelle note de crédit pour un client et Visualiser et modifier les détails relatifs à une note de crédit.
Cliquez sur l'onglet Notes.
L'onglet comporte une zone de saisie dans laquelle vous pouvez entrer des notes sur le client.
Dans la zone de saisie, entrez des notes ou modifiez les notes existantes, le cas échéant.
ASTUCE: Cliquez deux fois dans la zone de saisie pour afficher le clavier virtuel.
Pour enregistrer les changements, cliquez sur le bouton Enregistrer au bas de la fenêtre.
Cliquez sur l'onglet Taxes.
Cochez ou décochez la ou les cases Taxe(s) exemptée(s), selon le cas. Lorsque les cases sont cochées, le client ne paie pas les taxes de vente sélectionnées à l'égard de tous ses achats.
Si le client est exonéré des taxes, dans le champ Enregistrement d'exemption de taxe entrez le numéro ou le code d'enregistrement d'exemption de taxe qui figure sur la carte d'identité qui permet au client de se prévaloir de l'exemption.
Si le client est un Indien inscrit, dans le champ Numéro de bande entrez le numéro de bande ou d'enregistrement qui figure sur le Certificat du statut d'Indien présenté par le client.
Pour enregistrer les changements, cliquez sur le bouton Enregistrer au bas de la fenêtre.
Cliquez sur l'onglet Historique.
Cliquez sur le bouton Ventes.
Un résumé de l'historique des ventes antérieures au client s'affiche dans l'onglet.
Dans la liste, cliquez sur la vente dont vous souhaitez obtenir les détails.
Les détails de la vente s'affiche à la fenêtre Détails de la vente.
Pour des explications détaillées, voir Visualiser les détails des transactions.
Dans la liste, cliquez sur le bouton Retour en regard de la vente.
L'écran Sélectionnez le(s) produit(s) à retourner ou échanger s'affiche.
Sélectionnez les articles à retourner. Pour des explications détaillées, voir Sélectionner un produit à retourner dans une liste.
NOTA : Pour des explications détaillées, voir Exécuter un retour: Aperçu.
Cliquez sur l'onglet Historique.
Cliquez sur le bouton Notes de crédit.
L'onglet affiche la liste des notes de crédit du client, le cas échéant.
Cliquez sur l'onglet Historique.
Cliquez sur le bouton Items achetés.
L'onglet affiche des renseignements au sujet des articles achetés par le client (le cas échéant), notamment le nom du produit, l'ID du produit, les attributs, la quantité et la date du dernier article vendu (date à laquelle le client a acheté le produit pour la dernière fois).
Dans la liste Items achetés, cliquez sur le produit.
Pour des explications détaillées, voir Visualiser les détails des produits.
Dans la liste Items achetés, cliquez sur le bouton Ajouter en regard du produit.
NOTA: Le fait d'ajouter un produit à la vente en cours à partir de la liste des articles achetés par le client associe le client à la vente même si cette dernière a été associée à un autre client.
Pour des explications détaillées, voir Ajouter un produit à une vente (par voie d'une recherche d'inventaire).