La vue Gestion de clients permet de modifier les détails d'un client. Tout d'abord, trouvez le dossier du client. Vous pouvez ensuite modifier ses détails généraux, son adresse de facturation et les options relatives.
NOTA: Vous pouvez aussi modifier les détails des clients au moyen d'un importation de clients (voir Importer les données des clients).
Au menu principal, cliquez sur Clients.
Vous obtenez la liste de tous les clients.
À la vue Gestion de clients, trouvez le dossier du client de l'une des façons suivantes:
En parcourant la liste des clients.
OU
Dans la liste des employés, cliquez sur ID client.
Vous obtenez le dossier du client ouvert à l'onglet Info générale de la vue Détails du client.
À l'onglet Information générale, modifiez le contenu des zones, au besoin, d'après les directives suivantes:
ID client - Code utilisé par Morris pour désigner le client.
Prénom - Prénom du client (obligatoire).
Nom de famille - Nom de famille du client (obligatoire).
État - État du client : Actif ou Inactif.
NOTA: Les clients dont l'état est Inactif ne peuvent être assignés à une vente.
Téléphone principal - Numéro de téléphone principal du client, avec l'indicatif régional (obligatoire). Il n'est pas nécessaire d'entrer les tirets. Indiquez le numéro de poste dans la zone Poste, le cas échéant.
Courriel - Adresse de courriel du client (facultatif).
NOTA C'est à cette adresse que le reçu est envoyé au client si le magasin est configuré pour envoyer les reçus de transaction par courriel.
Au bas de la fenêtre, cliquez sur le bouton Sauvegarder.
Cliquez sur l'onglet Adresse.
Modifiez le contenu des zones au besoin, d'après les directives suivantes:
Nom de l'entreprise - Renseignement obligatoire si l'adresse de facturation est celle d'une entreprise.
Adresse - Adresse de facturation du client.
Ville - Ville de l'adresse de facturation du client.
Pays - Pays de l'adresse de facturation du client, sélectionné dans la liste déroulante.
Province/État - État ou province de l'adresse de facturation du client, sélectionné(e) dans la liste déroulante. Les choix possibles dépendent du pays sélectionné.
Code postal/ZIP - Code postal ou code ZIP de l'adresse de facturation du client.
Téléphone secondaire - Numéro de téléphone secondaire, le cas échéant. Inclure le code du pays et l'indicatif régional, s'il y a lieu. Il n'est pas nécessaire d'entrer les tirets. Indiquez le numéro de poste dans la zone Poste, le cas échéant.
Télécopieur - Numéro de télécopieur du client, le cas échéant. Indiquez le code du pays et l'indicatif régional, s'il y a lieu. Il n'est pas nécessaire d'entrer les tirets.
Au bas de la fenêtre, cliquez sur le bouton Sauvegarder.
Cliquez sur l'onglet Détails.
Dans le champ Notes, ajoutez des notes ou modifiez les notes existantes.
Pour créer ou modifier une association à un groupe de prix, sélectionnez le groupe approprié dans la liste déroulante Groupes de prix.
Dans la liste déroulante Langue de correspondance, sélectionnez Anglais ou Français, selon le cas. La valeur par défaut est Anglais.
Sélectionnez la pastille appropriée en regard de l'option Fait partie de la liste d'envoi pour indiquer si le client souhaite faire partie de votre liste d'envoi (Oui ou Non). La valeur par défaut est Non.
Si le client est exonéré des taxes, remplissez les zones relatives aux exemptions de taxes comme suit:
Exemptions de taxe - Cochez la case pour activer les champs.
Enregistrement d'exemption de taxe - Numéro ou code d'enregistrement d'exemption de taxe qui figure sur la carte d'identité qui permet à certains clients de se prévaloir de l'exemption.
Numéro de bande - Numéro de bande ou d'enregistrement qui figure sur le Certificat du statut d'Indien présenté par le client (dans le cas des clients qui ont droit à une exemption).
Au bas de la fenêtre, cliquez sur le bouton Sauvegarder.
Au menu principal, cliquez sur Clients.
Assigner un client à une vente (Morris PDV )