Lorsque vous inscrivez un nouveau client, vous pouvez entrer des renseignements facultatifs à son sujet, notamment son adresse de facturation, et définir des options telles que l'association à un groupe de prix et sa langue de correspondance. Pour entrer ces renseignements sur-le-champ, suivez les instructions de la présente rubrique. Il est également possible d'entrer ces renseignements ultérieurement en modifiant le dossier du client.
NOTA: Dans cette rubrique, nous présumons que vous venez tout juste d' inscrire le nouveau client. Si vous entrez les renseignements facultatifs au sujet du client à un moment ultérieur, voir Modifier les détails des clients.
À la vue Détails du client, cliquez sur l'onglet Adresse.
Vous obtenez l'onglet Adresse vierge.
Remplissez les champs selon la procédure ci-dessous:
Nom de l'entreprise - Renseignement obligatoire si l'adresse de facturation est celle d'une entreprise.
Adresse - Entrez l'adresse de facturation du client.
Ville - Entrez la ville de l'adresse de facturation du client.
Pays - Sélectionnez le pays de l'adresse de facturation du client dans la liste déroulante.
Province/État - Sélectionnez l'État ou la province de l'adresse de facturation du client dans la liste déroulante. Les choix possibles dépendent du pays sélectionné.
Code postal/ZIP - Entrez le code postal ou le code ZIP de l'adresse de facturation du client.
Téléphone secondaire - Entrez le numéro de téléphone secondaire, le cas échéant. Indiquez le code du pays et l'indicatif régional, s'il y a lieu. Il n'est pas nécessaire d'entrer les tirets. Indiquez le numéro de poste dans la zone Poste, le cas échéant.
Télécopieur - Entrez le numéro de télécopieur du client, le cas échéant. Indiquez le code du pays et l'indicatif régional, s'il y a lieu. Il n'est pas nécessaire d'entrer les tirets.
Au bas de la fenêtre, cliquez sur le bouton Sauvegarder.
Cliquez sur l'onglet Détails.
Vous obtenez l'onglet Détails.
Dans le champ Notes, entrez les notes que vous souhaitez conserver au sujet du client.
Pour créer une association à un groupe de prix, sélectionnez le groupe approprié dans la liste déroulante Groupes de prix.
NOTA: Si aucun groupe de prix n'a encore été créé dans votre système Morris , la zone contient la mention Aucun groupe de prix trouvé. Pour des explications détaillées au sujet de l'ajout de groupes de prix, voir Ajouter un nouveau groupe de prix.
Dans la liste déroulante Langue de correspondance, sélectionnez Anglais ou Français, selon le cas. La valeur par défaut est Anglais.
Sélectionnez la pastille appropriée en regard de l'option Fait partie de la liste d'envoi pour indiquer si le client souhaite faire partie de votre liste d'envoi (Oui ou Non). La valeur par défaut est Non.
Si le client est exonéré des taxes, remplissez les zones relatives aux exemptions de taxes comme suit:
Exemptions de taxe - Cochez la case pour activer les champs.
Enregistrement d'exemption de taxe - Numéro ou code d'enregistrement d'exemption de taxe qui figure sur la carte d'identité qui permet à certains clients de se prévaloir de l'exemption.
Numéro de bande - Numéro de bande ou d'enregistrement qui figure sur le Certificat du statut d'Indien présenté par le client (dans le cas des clients qui ont droit à une exemption).
Au bas de la fenêtre, cliquez sur le bouton Sauvegarder.
Au menu principal, cliquez sur Clients.