Pour exporter un sous-ensemble
des données de vos clients, utilisez les boutons de recherche qui
se trouvent au sommet du menu Clients
pour obtenir les résultats voulus (recherche simple
ou avancée
).
La vue Gestion des clients permet d'exporter les données de vos clients consignées dans Morris dans un fichier CSV.
Les données incluses dans l'exportation sont fondées sur les résultats de recherche affichés à la vue Gestion des clients au moment de l'exécution de l'exportation. Cela vous permet d'exporter votre base de données de clients complète ou un sous-ensemble de celle-ci en restreignant les résultats au moyen d'une recherche simple ou avancée.
Si vous devez faire des modifications durant le processus d'exportation, cliquez sur le bouton Précédent qui se trouve au bas de l'écran de l'assistant. Vous pouvez également annuler l'exportation en tout temps en cliquant sur le bouton Annuler.
Au menu principal, cliquez sur Clients.
Vous obtenez la vue Gestion des clients.
NOTA : Pour exporter la totalité des données de vos clients, passez à l'étape 3 ci-dessous.
Pour exporter un sous-ensemble
des données de vos clients, utilisez les boutons de recherche qui
se trouvent au sommet du menu Clients
pour obtenir les résultats voulus (recherche simple
ou avancée).
NOTA : Pour des explications détaillées, voir la rubrique Rechercher des clients.
Au bas de la fenêtre, cliquez sur Exporter.
Vous obtenez l'assistant à l'exportation de clients.
Cliquez sur le bouton Suivant au bas de l'écran pour sélectionner les champs de données à inclure dans le fichier d'exportation.
Vous obtenez l'écran Sélection des champs.
Cliquez sur les champs et déplacez-les de la case Champs disponibles pour l'exportation à la case Ordre des champs à l'intérieur de mon fichier. Pour supprimer un champ de la case Ordre des champs à l'intérieur de mon fichier, cliquez dessus et replacez-le dans la case Champs disponibles pour l'exportation. Pour changer l'ordre des champs, déplacez-les à l'intérieur de la case, au besoin.
ASTUCE :
Pour sélectionner tous les champs, cliquez sur le bouton (Sélectionner >>)
Tous.
Pour retirer tous les champs de la case Ordre
des champs à l'intérieur de mon fichier, cliquez sur le bouton
(Retirer <<) Tous.
NOTA : Pour une description complète des champs, voir les rubriques Inscrire un nouveau client et Entrer les détails facultatifs des clients.
Pour prévisualiser les données d'exportation, cliquez sur le bouton Suivant. Si vous souhaitez faire des modifications, cliquez sur le bouton Précédent.
Vous obtenez l'écran Aperçu.
Procédez de l'une des manières suivantes :
Si votre sélection vous satisfait, passez à l'étape 8 ci-dessous.
Si le résultat ne vous convient pas, cliquez sur le bouton Précédent pour faire les modifications nécessaires et refaites les étapes 5 et 6 ci-dessus.
Cliquez sur le bouton Suivant pour exporter les données.
Vous obtenez l'écran Téléchargement dans lequel est indiqué le nom du fichier d'exportation.
NOTA : Si vous exportez une grande quantité de données, il est possible que Morris doive créer plus d'un fichier d'exportation (maximum de 10 000 rangs par fichier). Le cas échéant, Morris dresse la liste de tous les fichiers d'exportation, avec un bouton Téléchargement pour chacun. Vous devez ensuite télécharger un fichier à la fois.
Pour télécharger le fichier, cliquez sur le bouton Téléchargement.
Vous obtenez une boîte de dialogue de téléchargement de fichier.
Procédez de l'une des manières suivantes :
Pour ouvrir et consulter le fichier, cliquez sur Open.
Pour enregistrer le fichier, cliquez sur Save. Dans la boîte de dialogue Save As, sélectionnez l'emplacement du fichier, renommez-le au besoin, puis cliquez sur Save.
Pour fermer la boîte de dialogue et revenir à l'écran Téléchargement, cliquez sur le bouton Cancel.
Pour quitter l'assistant et revenir à la vue Gestion des clients, cliquez sur Fermer au bas de l'écran Téléchargement.
NOTA : Pour afficher les données exportées dans Microsoft Excel, vous devez lancer Excel et importer le fichier au moyen de la fonction d'importation de données (Data > Import External Data > Import data).