Rapport Déboursements

Le rapport Déboursements dresse la liste des déboursements exécutés durant la période visée par le rapport. Les résultats sont présentés en ordre décroissant selon la date et l'heure du déboursement. Voir ci-dessous les rubriques expliquant comment produire ce rapport et le visualiser. Vous pouvez également exporter les résultats du rapport sous forme de fichier CSV.

Produire le rapport Déboursements

Pour produire le rapport Déboursements:

1. Au menu principal, cliquez sur Rapports.

2. Au menu Rapports, cliquez sur Finances.

Vous obtenez la liste des rapports disponibles dans la catégorie Finances.

3. Dans la liste des rapports, cliquez sur Déboursements.

Vous obtenez le rapport Déboursements.

4. Précisez la période visée par le rapport en entrant le Jour, le Mois et l'Année dans les champs Date de début et Date de fin OU en cliquant sur Choisir pour utiliser le calendrier intégré.

NOTA: La période par défaut est aujourd'hui.

5. Cliquez sur le bouton Visualiser.

Les résultats de la recherche s'affichent au bas de l'écran.

Pour modifier la recherche ou restreindre les résultats:

1. Changez la Date de début et la Date de fin d'après les instructions ci-dessus.

2. Cliquez de nouveau sur le bouton Visualiser.

Pour restreindre les résultats selon le magasin (environnement à établissements multiples seulement) :

1. Cliquez sur le bouton Magasins.

2. Dans la fenêtre Sélection de magasin(s), cochez les cases des magasins que vous souhaitez inclure dans le rapport, puis cliquez sur OK (par défaut, tous les magasins sont sélectionnés).

3. Cliquez sur le bouton Visualiser.

Pour exporter les résultats du rapport:

1. Cliquez sur le bouton Exporter qui se trouve au-dessus des résultats.

Vous obtenez une boîte de dialogue de téléchargement de fichier.

2. Procédez de l’une des manières suivantes :

3. Pour exporter et ouvrir les résultats sous forme de fichier texte, cliquez sur Ouvrir.

4. Pour exporter les résultats et les enregistrer sous forme de fichier, cliquez sur Sauvegarder.

5. Pour annuler l'exportation, cliquez sur Annuler.

Pour imprimer le rapport:

• Cliquez sur le bouton Imprimer.

Pour créer un fichier PDF à partir des résultats du rapport :

1. Cliquez sur le bouton Télécharger en PDF, qui se trouve au-dessus des résultats.

2. Dans la boîte de dialogue, cliquez sur Ouvrir pour visualiser ou imprimer le PDF, OU cliquez sur Sauvegarder pour l'enregistrer sur le disque dur de votre ordinateur.

Pour revenir à la vue Rapports:

• Au menu principal, cliquez sur Rapports.

Visualiser le rapport Déboursements

Sommaire des déboursements

Le sommaire des déboursements contient les renseignements suivants:

• Nombre total de déboursements (Nb de Déboursements)

• Montant total

Résultats du rapport

Le rapport dresse la liste des déboursements correspondants comme suit, triés en ordre décroissant de Date :

• ID commande - Code attribué par Morris à la transaction de déboursement (cliquez pour renseignements) .

• Date - Date et heure du déboursement (ordre de tri par défaut).

• ID de l'employé - ID de l'employé qui a exécuté le déboursement.

• Montant - Montant total du déboursement.

• Raison - Raison du déboursement (Payer livraison, Payer fournisseur, Réduire la caisse).

Pour modifier l'ordre de tri des données du rapport:

• Cliquez sur l'en-tête de la colonne des renseignements que vous souhaitez utiliser pour définir le tri (mis en bleu en pointant la souris).

• Cliquez de nouveau sur l'en-tête de la colonne pour inverser l'ordre de tri (croissant ou décroissant).

Pour naviguer dans les résultats:

• Utilisez la barre de navigation qui se trouve sous le rapport. La page à l'écran est en vert.

Rubriques connexes

Vue Rapports

Rapport Tous les types de transaction

Traiter des déboursements (Morris PDV)

Vue Gestion de commandes

Vue Gestion d'employés