La vue Réglages permet de configurer les paramètres généraux du magasin suivants :
Méthode de fermeture de lot
Ouverture du tiroir-caisse
Délai d'inactivité avant le verrouillage ou la fermeture de la session
Recherche
Notifications de stocks bas par courriel
Notifications d'entretien requis par courriel
Activation de la fonction d'ajout de pourboire
Activation de la fonction d'octroi de commission
Configuration des notes de crédit, des mises de côté et des factures
NOTA : Les notifications par courriel sont envoyées aux employés dont l'adresse de courriel figure dans la liste de Solutions Moneris. Pour des explications détaillées, voir Visualiser les détails des employés.
Au menu principal, cliquez sur Configuration.
Au menu Configuration, cliquez sur Réglages.
Cliquez sur la pastille correspondant à votre choix :
Manuelle - Le lot n'est pas fermé tant que vous n'exécutez pas une fermeture manuelle.
Automatisée - Heure définie par le système - Le lot est fermé automatiquement chaque jour entre 22 h et 23 h.
Automatisée - Heure définie par le marchand - Le lot est fermé automatiquement chaque jour à l'heure déterminée (HNE, sur 24 h).
NOTA : L'heure de la fermeture de lot indiquée tient compte du fuseau horaire du marchand.
Cliquez sur la pastille correspondant à votre choix :
Sur demande - Le tiroir-caisse s'ouvre sur demande (bouton Ouvrir la caisse au panneau Transactions de la vue Caisse enregistreuse).
Pour toutes les ventes - Le tiroir-caisse s'ouvre automatiquement à chaque vente, quel que soit le mode de paiement.
Pour les ventes réglées en argent comptant - Le tiroir-caisse s'ouvre automatiquement après une vente réglée en argent comptant.
Pour les ventes réglées en argent comptant et sur demande - Le tiroir-caisse s'ouvre sur demande et automatiquement après une vente réglée en argent comptant.
Pour toutes les ventes et sur demande - Le tiroir-caisse s'ouvre sur demande et automatiquement après chaque vente.
Entrez le délai d'inactivité (en minutes) après lequel la session Morris PDV est verrouillée. Le délai par défaut est de 120 minutes.
La session demeure ouverte, mais l’utilisateur doit entrer de nouveau son mot de passe.
NOTA : Le délai d'inactivité précédant le verrouillage automatique de la session PDV doit être d'une durée inférieure au délai précédant la fermeture de session (voir l'étape suivante).
Entrez le délai d'inactivité après lequel la session Morris PDV est fermée. Le délai par défaut est de 240 minutes.
L'utilisateur doit effectuer une nouvelle ouverture de session dans Morris PDV .
Entrez le délai d'inactivité après lequel la session Morris Administration marchand est fermée. Le délai par défaut est de 240 minutes.
L'utilisateur doit effectuer une nouvelle ouverture de session dans Morris Administration marchand .
Les réglagles relatifs à la recherche permettent de configurer l'apparence des résultats des recherches dans l'inventaire, les clients, les commandes et les profils d'employés dans Morris Administration marchand .
Lorsque la recherche de produit donne un seul résultat, sélectionnez Oui dans la liste déroulante Afficher les détails du produit quand la recherche donne un seul résultat pour que les renseignements sur le produit soient affichés directement à la vue Détails du produit. La valeur par défaut est Oui.
Dans le champ Nombre de résultats par page, entrez le nombre de résultats de recherche que vous souhaitez obtenir par page. La valeur par défaut est 10.
Cliquez sur la pastille correspondant à votre choix :
Jamais - Vous ne recevez jamais de notification par courriel, quelles que soient les quantités en stock (valeur par défaut).
Quotidiennement - Vous recevez une notification par courriel à la fin de la journée dressant la liste des produits dont la quantité en stock a atteint ou est allée en deçà de la quantité minimale ce jour-là.
Après une vente - Vous recevez une notification par courriel après chaque vente dressant la liste des produits dont la quantité en stock a atteint ou est allée en deçà de la quantité minimale à la suite de cette vente.
NOTA : La notification est envoyée une seule fois par produit (c.-à-d., la notification n'est pas envoyée de nouveau si la quantité en stock continue de diminuer par la suite. Quel que soit le réglage de la notification de stock bas par courriel, les produits dont la quantité en stock correspond à la quantité minimale ou est inférieure à celle-ci sont signalés dans le rapport Stocks bas.
NOTA : Pour des explications détaillées au sujet de la définition de la quantité minimale d'un produit, voir Ajouter un nouveau produit et Modifier l'ID de produit par défaut.
Pour qu'un rappel par courriel vous soit envoyé un certain nombre de jours avant la date d'entretien d'un produit, sélectionnez Oui dans la liste déroulante Rappel par courriel et entrez le nombre de jours dans le champ Nombre de jours avant la date de service.
Sélectionnez Oui dans la liste déroulante Utiliser les pourboires débit/crédit. La valeur par défaut est Non.
NOTA : Lorsque vous exécutez une transaction de vente par carte, l'option d'ajout de pourboire s'affiche à l'écran du clavier NIP et le montant du pourboire est indiqué dans la fenêtre Transaction d'achat de Morris PDV .
Sélectionnez Oui dans la liste déroulante Utiliser la commission pour activer les commissions de vente. La valeur par défaut est Non.
Sélectionnez l'option voulue dans la liste déroulante Assigner à chaque vente, en vous fondant sur ces lignes directrices :
Non - La commission est octroyée automatiquement à l'employé qui exécute la vente. Il est possible de changer l'employé sélectionné à partir de la fenêtre Transaction d'achat.
Oui - À chaque vente, l'employé qui exécute la vente doit préciser à quel employé la commission doit être octroyée.
Pour qu'une commission soit octroyée même à l'égard des produits qui ne font pas partie de l'inventaire, sélectionnez Oui dans la liste déroulante Compter les produits non en stock. La valeur par défaut est Non.
NOTA : Pour que Morris traite les commissions de vente, vous devez également sélectionner le taux de commission de chaque employé ayant droit à une telle rémunération. Pour des explications détaillées, voir Ajouter un nouveau profil d'employé et Modifier un profil d'employé.
NOTA : Tous les produits de l'inventaire font l'objet d'une commission de vente lorsque la liste déroulante Utiliser la commission contient la valeur Oui, sauf si la commission de vente est désactivée pour certains produits.
ASTUCE : Pour désactiver la commission pour un produit en particulier, sélectionnez le produit dans l'inventaire (au menu principal, cliquez sur Inventaire, puis sélectionnez le produit), puis cliquez sur l'onglet Détails à la vue Détails du produit. Pour des explications détaillées, voir Entrer des détails supplémentaires sur un produit.
Assurez-vous que le paramètre Utiliser les notes de crédit est réglé à Oui. La valeur par défaut est Non.
Pour définir un délai facultatif à l'égard de l'utilisation de la note de crédit par les clients, entrez le nombre de jours de la période dans le champ Limite de temps optionnelle (jours) (par défaut, ce champ est vide, c.-à-d. qu'aucune limite n'est définie). Si une limite est définie, les notes de crédit ont une date d'échéance.
NOTA : Vous pouvez déroger à la date d'expiration par défaut de la note de crédit dans Morris PDV lorsque vous offrez une nouvelle note de crédit à un client ou lorsque vous traitez un remboursement par note de crédit. Pour des explications détaillées, voir Créer une nouvelle note de crédit pour un client et Visualiser et modifier les détails relatifs à une note de crédit.
Entrez la Politique de notes de crédit que vous souhaitez imprimer sur les reçus des notes de crédit, en Anglais ou en Français (facultatif).
Assurez-vous que le paramètre Utiliser les mises de côté est réglé à Oui. La valeur par défaut est Non.
Pour définir un délai facultatif à l'égard du paiement complet du montant des mises de côté, entrez le nombre de jours de la période dans le champ Limite de temps optionnelle (jours) (par défaut, ce champ contient la valeur 0). Si une limite est définie, les mises de côté ont une date d'échéance.
Entrez la Politique des mises de côté que vous souhaitez imprimer sur les reçus des mises de côté, en Anglais ou en Français (facultatif).
Assurez-vous que le paramètre Utiliser la facturation est réglé à Oui. La valeur par défaut est Non.
Pour définir un délai facultatif à l'égard du paiement complet du montant des factures, entrez le nombre de jours de la période dans le champ Limite de temps (jours) (par défaut, ce champ contient la valeur 1). Si une limite est définie, les factures ont une date d'échéance.
Pour recevoir un courriel vous rappelant quelques jours à l’avance la date d’expédition prévue des articles facturés, sélectionnez Oui dans la liste déroulante Rappel par courriel, puis entrez le nombre de jours dans le champ Nombre de jours avant la date de livraison.
Entrez la Politique de facturation que vous souhaitez imprimer sur les reçus des mises de côté, en anglais ou en français (facultatif).
Au bas de la fenêtre, cliquez sur le bouton Sauvegarder.
À propos de la configuration de Morris
À propos de la Fermeture de lot
Traiter un remboursement par note de crédit
Traiter un paiement par note de crédit
Remarques importantes au sujet des factures et des mises de côté