L'outil de facturation de Morris permet de traiter des ventes facturées. Cet outil est accessible à partir du panneau des boutons Transactions de la vue Caisse enregistreuse.
La facture est créée lorsque vous avez ajouté tous les articles à la vente (la facture remplace le processus de conclusion habituel), étape à laquelle le client peut verser un dépôt initial (facultatif). Une fois la facture créée, le client peut effectuer des versements multiples, jusqu'au paiement du montant dû.
Comme dans le cas d'une vente ordinaire traitée dans Morris, vous pouvez rembourser les factures et également exécuter des retours à l'égard des articles faisant partie d'une facture. Toutefois, la marche à suivre varie selon que la facture est En attente (c.-à-d., comporte un solde résiduel) ou Exécutée (c.-à-d., a été réglée au complet).
Après avoir créé une nouvelle facture et traité le dépôt initial, vous pouvez exécuter d'autres opérations complémentaires telles que traiter des paiements additionnels, visualiser/modifier des détails, rembourser le montant de la facture, traiter un retour et annuler la facture.
NOTA : Avant de traiter une facture, consultez la rubrique Remarques importantes au sujet des factures et des mises de côté, particulièrement en ce qui concerne les réglages suivants: Utiliser la facturation, Limite de temps (jour) et Politique de facturation.
Assurez-vous d'avoir ajouté tous les articles voulus à la vente que vous souhaitez facturer. Pour des explications détaillées, voir Exécuter une vente : Aperçu.
Assurez-vous que le client a été assigné à la vente et que son profil contient son nom, son numéro de téléphone et son adresse. Si ces renseignements sont manquants, vous pouvez les ajouter au profil au moment d'assigner le client à la vente. Pour des explications détaillées, voir Assigner un client à une vente et Visualiser/Modifier les détails des clients.
Au panneau des boutons Transactions de la vue Caisse enregistreuse, cliquez sur Facture.
Vous obtenez la fenêtre Notes générales correspondant à la facture.
Sélectionnez le Mode de livraison : Cueillette ou Livraison.
Pour indiquer la date de livraison, cliquez sur le bouton Choisir et cliquez sur la date dans la fenêtre du calendrier (facultatif).
NOTA : L'échéance du paiement de la facture est automatiquement définie au moment de la création de la facture, d'après le réglage Limite de temps (la valeur par défaut est 1 jour).
Entrez des Notes au besoin.
Cliquez sur OK.
Vous obtenez la fenêtre Dépôt sur facture correspondant à la facture.
Traitez le dépôt initial selon la procédure ci-dessous.
NOTA : Il est possible de modifier le mode de livraison, la date de livraison et les notes par la suite. Il est également possible de changer la date d'échéance du paiement par défaut (voir Pour visualiser ou modifier les détails d'une facture ci-dessous).
À la fenêtre Dépôt sur facture, cliquez sur le bouton correspondant au mode de paiement. Les modes de paiement valides sont l'argent comptant, carte-cadeau, chèque, note de crédit, carte de débit et carte de crédit.
La fenêtre affiche les champs correspondant au mode de paiement choisi.
Traitez le versement comme s'il s'agissait d'une vente ordinaire.
Pour des explications détaillées, voir Traiter un paiement en argent comptant, Traiter un paiement par carte-cadeau, Traiter un paiement par chèque, Traiter un paiement par note de crédit, Traiter un paiement par carte de débit et Traiter un paiement par carte de crédit.
La copie du marchand et du client de la facture s'impriment et indiquent le montant et le mode de paiement du dépôt (le cas échéant), le solde dû, les notes (le cas échéant), ainsi que le mode et la date de livraison. Les factures pour lesquelles aucune date de livraison n'a été sélectionnée sont assorties de la mention Date non sélectionnée.
NOTA : Pour enregistrer et imprimer une facture à l'égard de laquelle aucun dépôt initial n'a été versé, cliquez sur le bouton Pas de dépôt qui se trouve au bas de la fenêtre. Pour annuler la création de la facture, cliquez sur le bouton Fermer.
Cherchez la facture selon la procédure habituelle de recherche de transaction. Pour des explications détaillées, voir Rechercher des transactions.
Les factures correspondantes s'affichent à l'écran.
Dans la liste des résultats, cliquez sur la facture pour afficher les détails à la fenêtre Détails de la facture.
Cliquez sur les onglets pour afficher les détails voulus.
Pour visualiser les détails de base (état, client, notes, échéance du paiement, etc.), cliquez sur l'onglet Info générale.
Pour visualiser les produits et les montants associés à la facture, cliquez sur l'onglet Produits.
Pour visualiser les transactions associées à la facture, cliquez sur l'onglet Transactions.
Pour réimprimer la facture, cliquez sur le bouton Imprimer le reçu qui se trouve au bas de la fenêtre. Pour des explications détaillées, voir Imprimer des reçus du client et du commerçant.
Pour changer la date de livraison ou l'échéance du paiement, utilisez les calendriers de l'onglet Information générale.
Pour fermer la fenêtre, enregistrer les modifications et revenir à l'écran Rechercher toutes les ventes et remboursements, cliquez sur le bouton Fermer au bas de la fenêtre.
NOTA : Vous pouvez également utiliser la fenêtre Détails de la facture pour exécuter les opérations complémentaires mentionnées dans la présente rubrique.
NOTA : Seules les factures en attente (c.-à-d., qui ont un solde résiduel) peuvent être remboursées. Pour renverser une facture exécutée (c.-à-d., qui a été payée au complet), vous devez traiter un retour (voir ci-dessous). Rembourser le montant total versé à ce jour équivaut à annuler la facture (voir ci-dessous).
Cherchez la facture selon la procédure habituelle de recherche de transaction. Pour des explications détaillées, voir Rechercher des transactions.
Les factures correspondantes s'affichent à l'écran.
Cliquez sur le bouton Rembourser correspondant à la facture que vous souhaitez rembourser.
Vous obtenez la fenêtre Transaction de remboursement affichant un message vous invitant à sélectionner un mode de paiement.
Cliquez sur le bouton correspondant au type de paiement voulu pour le remboursement, puis exécutez le remboursement selon la méthode habituelle.
Pour des explications détaillées, voir Traiter un remboursement en comptant ou par carte-cadeau, Traiter un remboursement par carte de débit, Traiter un remboursement par carte de crédit et Traiter un remboursement par note de crédit.
NOTA : Les retours peuvent être traités seulement si la facture a été exécutée (c.-à-d., payée au complet). Comme dans le cas d'un retour ordinaire, vous pouvez choisir de rembourser le client ou d'échanger le produit.
Cherchez la facture selon la procédure habituelle de recherche de transaction. Pour des explications détaillées, voir Rechercher des transactions.
Vous obtenez l'écran Rechercher toutes les ventes et remboursements :
Cliquez sur le bouton Retour de la facture à l'égard de laquelle vous souhaitez faire un retour.
Vous obtenez l'écran Sélectionnez les produits à retourner ou échanger.
Traitez le retour selon la procédure habituelle. Pour des explications détaillées, voir Exécuter un retour : Aperçu.
NOTA : Seules les factures en attente (c.-à-d., qui ont un solde résiduel) peuvent être annulées.
Cherchez la facture selon la procédure habituelle de recherche de transaction. Pour des explications détaillées, voir Rechercher des transactions.
Les factures correspondantes s'affichent à l'écran.
Cliquez sur le bouton Annuler correspondant à la facture que vous souhaitez annuler.
À l'invite, cliquez sur Oui.
Vous obtenez la fenêtre Transaction de remboursement affichant un message vous invitant à sélectionner un mode de paiement.
Cliquez sur le bouton correspondant au type de paiement voulu pour le remboursement, puis exécutez le remboursement selon la méthode habituelle.
Pour des explications détaillées, voir Traiter un remboursement en comptant ou par carte-cadeau, Traiter un remboursement par carte de débit, Traiter un remboursement par carte de crédit et Traiter un remboursement par note de crédit.
Configurer d'autres paramètres du marchand (Morris Administration marchand)
Visualiser les détails des transactions