Utilisez l'outil de mise de côté de Morris pour mettre des produits de côté. Cet outil est accessible à partir du panneau des boutons Transactions de la vue Caisse enregistreuse.
La mise de côté est créée lorsque vous avez ajouté tous les articles à la vente (la mise de côté remplace le processus de conclusion habituel), étape à laquelle le client peut verser un dépôt initial (facultatif). Une fois la mise de côté créée, le client peut effectuer des versements multiples, jusqu'au paiement du montant dû.
Comme dans le cas d'une vente ordinaire traitée dans Morris, vous pouvez rembourser les mises de côté et également exécuter des retours à l'égard des articles faisant partie d'une mise de côté. Toutefois, la marche à suivre varie selon que la mise de côté est En attente (c.-à-d., comporte un solde résiduel) ou Exécutée (c.-à-d., a été réglée au complet).
Après avoir créé une nouvelle mise de côté et traité le dépôt initial, vous pouvez exécuter d'autres opérations complémentaires telles que traiter des paiements additionnels, visualiser/modifier des renseignements détaillés, rembourser le montant de la mise de côté, traiter un retour et annuler la mise de côté.
NOTA : Avant de mettre des articles de côté, consultez la rubrique Remarques importantes au sujet des factures et des mises de côté, particulièrement en ce qui concerne les réglages suivants: Utiliser les mises de côté, Limite de temps optionnel (jours) et Politique des mises de côtés.
Assurez-vous d'avoir ajouté tous les articles voulus à la vente que vous souhaitez mettre de côté. Pour des explications détaillées, voir Exécuter une vente : Aperçu.
Assurez-vous que le client a été assigné à la vente et que son profil contient son nom, son numéro de téléphone et son adresse. Si ces renseignements sont manquants, vous pouvez les ajouter au profil au moment d'assigner le client à la vente. Pour des explications détaillées, voir Assigner un client à une vente et Visualiser/Modifier les détails des clients.
Au panneau des boutons Transactions de la vue Caisse enregistreuse, cliquez sur Mise de côté.
Vous obtenez la fenêtre Dépôt sur mise de côté.
Traitez le dépôt initial selon la procédure ci-dessous.
À la fenêtre Dépôt sur mise de côté, cliquez sur le bouton correspondant au mode de paiement du dépôt.. Les modes de paiement valides sont argent comptant, carte-cadeau, chèque, notes de crédit, et cartes de débit et de crédit.
La fenêtre affiche les champs correspondant au mode de paiement choisi.
Traitez le versement comme s'il s'agissait d'une vente ordinaire.
Pour des explications détaillées, voir Traiter un paiement en argent comptant, Traiter un paiement par carte-cadeau, Traiter un paiement par chèque, Traiter un paiement par note de crédit, Traiter un paiement par carte de débit et Traiter un paiement par carte de crédit.
La copie du marchand et du client de la mise de côté s'impriment et indiquent le montant et le mode de paiement du dépôt (le cas échéant), ainsi que le montant dû.
NOTA : Pour enregistrer et imprimer une mise de côté à l'égard de laquelle aucun dépôt initial n'a été versé, cliquez sur le bouton Pas de dépôt qui se trouve au bas de la fenêtre. Pour annuler la création de la mise de côté, cliquez sur le bouton Fermer.
Cherchez la mise de côté selon la procédure habituelle de recherche de transaction. Pour des explications détaillées, voir Rechercher des transactions.
Les mises de côté correspondantes s'affichent à l'écran.
Dans la liste des résultats, cliquez sur la mise de côté pour afficher les détails à la fenêtre Détails de la Mise de côté.
Cliquez sur les onglets pour afficher les détails voulus.
Pour visualiser les détails de base (état, client, notes, etc.), cliquez sur l'onglet Info générale.
Pour visualiser les produits et les montants associés à la mise de côté, cliquez sur l'onglet Produits.
Pour visualiser les transactions associées à la mise de côté, cliquez sur l'onglet Transactions.
Pour ajouter des notes à la mise de côté, entrez-les dans la zone de saisie Notes de l'onglet Info générale.
Pour réimprimer la mise de côté, cliquez sur le bouton Imprimer le reçu qui se trouve au bas de la fenêtre. Pour des explications détaillées, voir Imprimer les reçus du client et du commerçant.
Pour fermer la fenêtre, enregistrer les modifications et revenir à l'écran Rechercher toutes les ventes et remboursements,s cliquez sur le bouton Fermer au bas de la fenêtre.
NOTA : Vous pouvez également utiliser la fenêtre Détails de la Mise de côté pour exécuter les opérations complémentaires mentionnées dans la présente rubrique.
NOTA : Seules les mises de côté en attente peuvent être remboursées. Pour renverser une mise de côté exécutée, vous devez traiter un retour (voir ci-dessous). Rembourser le montant total versé à ce jour équivaut à annuler la mise de côté (voir ci-dessous).
Cherchez la mise de côté selon la procédure habituelle de recherche de transaction. Pour des explications détaillées, voir Rechercher des transactions.
Les mises de côté correspondantes s'affichent à l'écran.
Cliquez sur le bouton Rembourser correspondant à la mise de côté que vous souhaitez rembourser.
Vous obtenez la fenêtre Transaction de remboursement affichant un message vous invitant à sélectionner un mode de paiement.
Cliquez sur le bouton correspondant au type de paiement voulu pour le remboursement, puis exécutez le remboursement selon la méthode habituelle.
Pour des explications détaillées, voir Traiter un remboursement en comptant ou par carte-cadeau, Traiter un remboursement par carte de débit, Traiter un remboursement par carte de crédit et Traiter un remboursement par note de crédit.
NOTA : Les retours peuvent être traités seulement si la mise de côté a été exécutée. Comme dans le cas d'un retour ordinaire, vous pouvez choisir de rembourser le client ou d'échanger le(s) produit(s).
Cherchez la mise de côté selon la procédure habituelle de recherche de transaction. Pour des explications détaillées, voir Rechercher des transactions.
Les mises de côté correspondantes s'affichent à l'écran.
Cliquez sur le bouton Retour de la mise de côté à l'égard de laquelle vous souhaitez faire un retour.
Vous obtenez l'écran Sélectionnez les produits à retourner ou échanger.
Exécutez le retour selon la procédure habituelle. Pour des explications détaillées, voir Exécuter un retour : Aperçu.
NOTA : Seules les mises de côté en attente peuvent être annulées.
Cherchez la mise de côté selon la procédure habituelle de recherche de transaction. Pour des explications détaillées, voir Rechercher des transactions.
Les mises de côté correspondantes s'affichent à l'écran.
Cliquez sur le bouton Annuler correspondant à la mise de côté que vous souhaitez annuler.
À l'invite, cliquez sur Oui.
Vous obtenez la fenêtre Transaction de remboursement affichant un message vous invitant à sélectionner un mode de paiement.
Cliquez sur le bouton correspondant au type de paiement voulu pour le remboursement, puis exécutez le remboursement selon la méthode habituelle.
Pour des explications détaillées, voir Traiter un remboursement en comptant ou par carte-cadeau, Traiter un remboursement par carte de débit, Traiter un remboursement par carte de crédit et Traiter un remboursement par note de crédit.
Configurer d'autres paramètres du marchand (Morris Administration marchand)
Visualiser les détails des transactions
Traiter un dépôt ou un versement
Rapport Mises de côté (Morris Administration marchand)