Vous pouvez consulter les renseignements généraux au sujet d'un client à la vue Gestion de clients. Vous pouvez consulter les renseignements détaillés au sujet d'un client à la vue Détails du client.
Au menu principal, cliquez sur Clients.
Vous obtenez la liste de tous les clients.
La liste de clients contient les renseignements suivants pour chacun des clients de votre base de données. Le contenu de la liste est présenté en ordre décroissant de Date d'inscription.
État - État du client : Actif ou Inactif.
NOTA : Les clients dont l'état est Inactif ne peuvent être assigné à une vente.
ID du client - Code utilisé par Morris pour désigner le client.
Prénom - Prénom du client.
Nom de famille - Nom de famille du client.
Téléphone - Numéro de téléphone principal du client.
Courriel - Adresse de courriel du client, s'il vous l'a donnée.
NOTA : C'est à cette adresse que le reçu est envoyé au client si le magasin est configuré pour envoyer les reçus de transaction par courriel.
Date d'inscription - Date à laquelle le client a été inscrit dans la base de données (mm/ jj/ aa).
Cliquez sur l'en-tête de la colonne des renseignements que vous souhaitez utiliser pour définir le tri (mis en bleu en pointant la souris).
Cliquez de nouveau sur l'en-tête de la colonne pour inverser l'ordre de tri (croissant ou décroissant).
Utilisez la barre de navigation qui se trouve sous le rapport. La page à l'écran est en vert.
Trouvez le dossier du client de la manière suivante :
En parcourant la liste de clients
OU
En faisant une recherche (voir Rechercher des clients).
Dans la liste d'employés, cliquez sur l'ID du client.
Vous obtenez le dossier du client ouvert à l'onglet Info générale de la vue Détails du client.
Les détails du client sont présentés sous cinq onglets : Info générale, Adresse, Détails, Notes de crédit, Ventes en attente et Items achetés.
Cliquez sur l'onglet Information générale (onglet sélectionné par défaut).
Les renseignements détaillés suivants s'affichent dans l'onglet :
ID du client - Code utilisé par Morris pour désigner le client (en lecture seule)
Prénom - Prénom du client.
Nom de famille - Nom de famille du client.
État - État du client : Actif ou Inactif.
NOTA : Les clients dont l'état est Inactif ne peuvent être assigné à une vente.
Téléphone principal - Numéro de téléphone principal du client (avec le numéro de poste, le cas échéant).
Courriel - Adresse de courriel du client, s'il vous l'a donnée.
NOTA : C'est à cette adresse que le reçu est envoyé au client si le magasin est configuré pour envoyer les reçus de transaction par courriel.
Inscrit - Date et heure de l'inscription du client (au format mm/ jj/ aa hh:mm: ss AM/PM).
Dernière modification - Date et heure de la dernière modification du dossier du client (au format mm/ jj/ aa hh:mm: ss AM/PM). Si le dossier du client n'a jamais été modifié, la zone contient la mention Jamais modifié.
Dernière commande - Code de la dernière vente au client, accompagné de la date et de l'heure de la transaction (au format mm/ jj/ aa hh:mm:ss AM/PM). Si le client n'a jamais passé de commande, la zone contient la mention Aucun historique des ventes.
ASTUCE : Pour afficher les détails relatifs à la commande à la vue Détails d'une commande, cliquez sur le lien de l'ID de la commande (voir Consulter les détails d'une commande). Pour afficher l'historique des commandes du client à la vue Gestion des commandes, cliquez sur le bouton Historique des ventes (voir Vue Gestion des commandes).
Cliquez sur l'onglet Adresse.
L'onglet affiche l'adresse de facturation du client ainsi que ses autres coordonnées, le cas échéant.
Cliquez sur l'onglet Détails.
Les renseignements facultatifs suivants s'affichent dans l'onglet:
Notes - Notes entrées à l'égard du client.
Groupes de prix - Groupe de prix associé au client, le cas échéant.
Langue de correspondance - Langue de correspondance du client : Anglais ou Français.
Fait partie de la liste d'envoi - Indique si le client souhaite faire partie de votre liste d'envoi : Oui ou Non.
Exemptions de taxe - La case est cochée si le client est exonéré des taxes.
Enregistrement d'exemption de taxe - Numéro ou code d'enregistrement d'exemption de taxe qui figure sur la carte d'identité qui permet à certains clients de se prévaloir de l'exemption.
Numéro de bande - Numéro de bande ou d'enregistrement qui figure sur le Certificat du statut d'Indien présenté par le client (dans le cas des clients qui ont droit à une exemption).
Cliquez sur l'onglet Notes de crédit.
L'onglet affiche les renseignements au sujet des notes de crédit du client (le cas échéant), notamment l'ID, la date de création, la date d'expiration, le montant accordé et le montant restant.
Cliquez sur l'onglet Ventes en attente.
L'onglet affiche les renseignements au sujet des mises de côté et des factures en attente du client (le cas échéant), notamment l'ID de la commande, la date, le type de transaction (mise de côté ou facture), le montant payé et le solde résiduel.
Cliquez sur l'onglet Items achetés.
L'onglet affiche les renseignements au sujet des articles achetés par le client (le cas échéant), notamment le nom du produit, l'ID du produit, les attributs, la quantité et le dernier article vendu (date à laquelle le client a acheté l'article pour la dernière fois).
Au menu principal, cliquez sur Clients.
Assigner un client à une vente (Morris PDV )