Les paiements par carte de crédit sont exécutés à partir du panneau des boutons Transactions de la vue Caisse enregistreuse. Le client peut également payer en argent comptant et par carte de débit, par carte-cadeau, par chèque, par paiement mixte et par note de crédit. Les paiements par carte de crédit sont traités différemment selon que vous êtes un marchand intégré ou non intégré.
Morris prend en charge aussi les mises de côté et la facturation de ventes. Pour des explications détaillées, voir Faire une mise de côté et Facturer une vente.
NOTA: Avant de conclure la vente, vous pouvez réduire le prix d'un produit.
Si une solution de traitement de paiements est intégrée à votre système Morris , vous pouvez traiter des paiements intégrés par carte de débit.
NOTA: Le type de carte est déterminé par la réponse de traitement reçue par Morris . Si vous sélectionnez le paiement par carte de crédit et que vous glissez une carte de débit dans le lecteur de clavier NIP, la transaction est traitée comme une transaction par carte de débit et figure comme telle sur les reçus et dans les rapports.
Au panneau des boutons Transactions de la vue Caisse enregistreuse, cliquez sur Crédit.
Si le client associé à la vente a une note de crédit, vous obtenez une fenêtre vous demandant si vous souhaitez utiliser la note de crédit comme mode de paiement. Procédez de l'une des façons suivantes :
Cliquez sur Non pour traiter un paiement en argent comptant.
Cliquez sur Oui pour utiliser la note de crédit comme mode de paiement. Pour des explications détaillées, voir Traiter un paiement par note de crédit.
Si votre magasin est configuré de façon à vous demander à quel employé la commission de vente est octroyée, vous obtenez la fenêtre Recherche d'employé. Sélectionnez un employé en cliquant sur le bouton Assigner qui se trouve en regard de l'employé voulu dans la liste.
Vous obtenez la fenêtre Transaction d'achat - Carte de crédit.
Pour imprimer un reçu de cadeau, cochez la case Reçu cadeau.
Pour changer l'employé associé à la commission :
Si la commission n'a pas été attribuée à un employé, cliquez sur le bouton Assigner. À la fenêtre Recherche d'employé, sélectionnez un employé en cliquant sur le bouton Assigner correspondant.
Si la commission n'est pas octroyée au bon employé, cliquez sur le bouton Retirer. La mention « Aucune commission » et le bouton Assigner s'affichent en regard du champ Commission. Cliquez sur le bouton Assigner. Puis, à la fenêtre Recherche d'employé, sélectionnez l'employé approprié en cliquant sur le bouton Assigner correspondant.
ASTUCE : Vous pouvez annuler l'octroi de la commission à l'égard de la vente en cours en cliquant sur le bouton Retirer en regard du nom de l'employé.
Cliquez sur le bouton Insérer/Glisser.
NOTA : Si vous devez traiter le paiement comme une transaction carte présentée SIRV, reportez-vous aux instructions ci-dessous (Marche à suivre en cas d'échec de la connexion avec l'hôte de Moneris ou d'une demande d'autorisation vocale).
Procédez de l'une des manières suivantes:
Si le clavier NIP est doté de la capacité de lire une puce et si la carte de crédit est munie d'une puce, insérez la carte dans le lecteur de carte à puce. OU
Glissez la carte de crédit dans le lecteur de bande magnétique du clavier NIP.
Si vous éprouvez des difficultés, cliquez sur le bouton de nouveau et glissez/ré-glissez la carte.
Si l'opération échoue de nouveau, cliquez sur le bouton Manuelle, entrez manuellement le numéro de la carte de crédit et sa date d'expiration, puis cliquez sur OK.
Concluez la transaction en suivant les instructions à l'écran.
Le tiroir-caisse s'ouvre, le reçu de vente s'imprime et la fenêtre se ferme. Les valeurs par défaut sont rétablies à la vue Caisse enregistreuse.
NOTA: Il est possible que le résultat diffère, selon la configuration de l'impression de reçus.
Si vous avez coché la case Reçu cadeau, vous obtenez la fenêtre Sélectionnez les produits du reçu cadeau. Sélectionnez les articles devant figurer sur le reçu, puis cliquez sur Imprimer. Pour des explications détaillées, voir Imprimer des reçus de cadeau.
Il est possible d'imprimer un reçu de cadeau après le traitement du paiement si vous avez omis de cocher la case Reçu cadeau. Pour des explications détaillées, voir Imprimer des reçus de cadeau.
Si Morris n'arrivait pas à établir la connexion avec l'hôte de Moneris ou demandait une autorisation vocale, vous devriez appeler le SIRV du centre d'autorisation et traiter une transaction carte présentée SIRV.
NOTA: Morris enregistre temporairement les transactions carte présentée SIRV, assorties d'une état En attente, jusqu'à ce que une transmission imposée soit faite. Le nombre de transactions en attente s'affiche dans la barre d'état de la vue Caisse enregistreuse.
Appelez le SIRV du centre d'autorisation et obtenez le numéro d'autorisation.
Dans la fenêtre Transaction d'achat - Crédit, cliquez sur le bouton IVR.
La fenêtre vous invite à choisir le type de la carte de crédit.
Cliquez sur le bouton correspondant à la carte de crédit remise par le client: Visa, MC, Amex, Autre.
La fenêtre vous invite à entrer les renseignements de la carte.
Entrez le numéro de la carte de crédit, le mois et année d'expiration, et le numéro d'autorisation obtenu à moyen du SIRV.
Cliquez sur OK.
La transaction est conservée en mémoire temporairement à l'état En attente.
Lorsque la connexion à l'hôte est rétablie, faites une transmission de transactions imposée.
Si la transaction par carte de crédit était refusée, le message Refusée s'afficherait dans la fenêtre Transaction d'achat - Carte de crédit et un reçu portant la mention « Refusée » s'imprimerait.
Exécutez la transaction de nouveau au cas où le refus a été causé par une erreur de saisie.
Si l'opération échoue de nouveau, cliquez sur le bouton Annuler qui se trouve au bas de la fenêtre pour annuler la transaction.
La fenêtre se ferme et vous revenez à la vue Caisse enregistreuse, dans laquelle la transaction de vente est en cours.
Procédez de l'une des manières suivantes:
Traitez de nouveau la transaction en utilisant une carte ou un mode de paiement différents, OU
Dans l'en-tête de la vue Caisse enregistreuse, cliquez sur le bouton Annuler pour annuler la vente et rétablir les valeurs par défaut.
NOTA: Si la vente se conclue avec succès, elle est assortie de l'état Exécutée et le refus ou l'échec de la transaction est enregistré avec la vente. Si vous choisissiez d'annuler la vente, elle serait terminée aussi que enregistrée et assortie de l'état Annulé (voir Visualiser les détails des transactions).
Si aucune solution de traitement des paiements n'est intégrée à votre système Morris , vous devez traiter les transactions par carte de crédit séparément au moyen de votre terminal non intégré, en plus de les traiter dans Morris .
Exécutez la transaction au terminal comme d'habitude et notez le numéro d'autorisation.
Au panneau des boutons Transactions de la vue Caisse enregistreuse, cliquez sur Crédit.
Si le client associé à la vente a une note de crédit, vous obtenez une fenêtre vous demandant si vous souhaitez utiliser la note de crédit comme mode de paiement. Procédez de l'une des façons suivantes :
Cliquez sur Non pour traiter un paiement en argent comptant.
Cliquez sur Oui pour utiliser la note de crédit comme mode de paiement. Pour des explications détaillées, voir Traiter un paiement par note de crédit.
Si votre magasin est configuré de façon à vous demander à quel employé la commission de vente est octroyée, vous obtenez la fenêtre Recherche d'employé. Sélectionnez un employé en cliquant sur le bouton Assigner qui se trouve en regard de l'employé voulu dans la liste.
Vous obtenez la fenêtre Achat pour cartes de crédit.
Pour imprimer un reçu de cadeau, cochez la case Reçu cadeau.
Pour changer l'employé associé à la commission :
Si la commission n'a pas été attribuée à un employé, cliquez sur le bouton Assigner. À la fenêtre Recherche d'employé, sélectionnez un employé en cliquant sur le bouton Assigner correspondant.
Si la commission n'est pas octroyée au bon employé, cliquez sur le bouton Retirer. La mention « Aucune commission » et le bouton Assigner s'affichent en regard du champ Commission. Cliquez sur le bouton Assigner. Puis, à la fenêtre Recherche d'employé, sélectionnez l'employé approprié en cliquant sur le bouton Assigner correspondant.
ASTUCE : Vous pouvez annuler l'octroi de la commission à l'égard de la vente en cours en cliquant sur le bouton Retirer en regard du nom de l'employé.
Cliquez sur le bouton correspondant à la carte de crédit remise par le client: Visa, MC, Amex, Autre.
Vous obtenez une fenêtre dans laquelle vous devez entrer le numéro d'autorisation.
ASTUCE: Pour changer la carte de crédit, cliquez sur le bouton X et reprenez l'étape 3.
Entrez le Code d'autorisation et cliquez sur OK.
Le tiroir-caisse s'ouvre, le reçu de vente s'imprime et la fenêtre se ferme. Les valeurs par défaut sont rétablies à la vue Caisse enregistreuse.
NOTA: Il est possible que le résultat diffère, selon la configuration de l'impression de reçus.
Si vous avez coché la case Reçu cadeau, vous obtenez la fenêtre Sélectionnez les produits du reçu cadeau. Sélectionnez les articles devant figurer sur le reçu, puis cliquez sur Imprimer. Pour des explications détaillées, voir Imprimer des reçus de cadeau.
Il est possible d'imprimer un reçu de cadeau après le traitement du paiement si vous avez omis de cocher la case Reçu cadeau. Pour des explications détaillées, voir Imprimer des reçus de cadeau.
Exécutez la transaction de nouveau au terminal non intégré, au cas où le refus a été causé par une erreur de saisie.
Si l'opération échoue de nouveau, cliquez sur le bouton Annuler qui se trouve au bas de la fenêtre pour annuler la transaction.
La fenêtre se ferme et vous revenez à la vue Caisse enregistreuse, dans laquelle la transaction de vente est en cours.
Procédez de l'une des manières suivantes:
Traitez de nouveau la transaction en utilisant une carte ou un mode de paiement différents, OU
Dans l'en-tête de la vue Caisse enregistreuse, cliquez sur le bouton Annuler pour annuler la vente et rétablir les valeurs par défaut.
Traiter un paiement en argent comptant
Traiter un paiement par carte de débit
Traiter un paiement par carte-cadeau
Traiter un paiement par chèque
Traiter un paiement par note de crédit
Appliquer une réduction à une vente
Transmettre les transactions en attente
Configurer les options de reçus (Morris Administration marchand )