Les paiements par carte de débit sont exécutés à partir du panneau des boutons Transactions de la vue Caisse enregistreuse. Le client peut également payer en argent comptant et par carte de débit, par carte de crédit, par carte-cadeau, par chèque, par paiement mixte et par note de crédit. Les paiements par carte de débit sont traités différemment selon que vous êtes un marchand intégré ou non intégré.
Morris prend en charge aussi les mises de côté et la facturation de ventes. Pour des explications détaillées, voir Faire une mise de côté et Facturer une vente.
NOTA: Avant de conclure la vente, vous pouvez réduire le prix d'un produit.
Si une solution de traitement de paiements est intégrée à votre système Morris , vous pouvez traiter des paiements intégrés par carte de débit.
NOTA: Le type de carte est déterminé par la réponse de traitement reçue par Morris . Si vous sélectionnez le paiement par carte de débit et que vous glissez une carte de crédit dans le lecteur du clavier NIP, la vente est traitée comme une transaction par carte de crédit et figure comme telle sur les reçus et dans les rapports.
Au panneau des boutons Transactions de la vue Caisse enregistreuse, cliquez sur Débit.
Si le client associé à la vente a une note de crédit, vous obtenez une fenêtre vous demandant si vous souhaitez utiliser la note de crédit comme mode de paiement. Procédez de l'une des façons suivantes :
Cliquez sur Non pour traiter un paiement en argent comptant.
Cliquez sur Oui pour utiliser la note de crédit comme mode de paiement. Pour des explications détaillées, voir Traiter un paiement par note de crédit.
Si votre magasin est configuré de façon à vous demander à quel employé la commission de vente est octroyée, vous obtenez la fenêtre Recherche d'employé. Sélectionnez un employé en cliquant sur le bouton Assigner qui se trouve en regard de l'employé voulu dans la liste.
Vous obtenez la fenêtre Transactions d'achat - Carte de débit.
Pour imprimer un reçu de cadeau, cochez la case Reçu cadeau.
Pour changer l'employé associé à la commission :
Si la commission n'a pas été attribuée à un employé, cliquez sur le bouton Assigner. À la fenêtre Recherche d'employé, sélectionnez un employé en cliquant sur le bouton Assigner correspondant.
Si la commission n'est pas octroyée au bon employé, cliquez sur le bouton Retirer. La mention « Aucune commission » et le bouton Assigner s'affichent en regard du champ Commission. Cliquez sur le bouton Assigner. Puis, à la fenêtre Recherche d'employé, sélectionnez l'employé approprié en cliquant sur le bouton Assigner correspondant.
ASTUCE : Vous pouvez annuler l'octroi de la commission à l'égard de la vente en cours en cliquant sur le bouton Retirer en regard du nom de l'employé.
Cliquez sur le bouton Insérer/Glisser.
Procédez de l’une des manières suivantes:
Si le clavier NIP est doté de la capacité de lire une puce et si la carte est munie d'une puce, insérez la carte dans le lecteur de carte à puce. OU
Glissez la carte de débit dans le lecteur de bande magnétique du clavier NIP.
Si vous éprouvez des difficultés, cliquez sur le bouton de nouveau et glissez/ré-glissez la carte.
NOTA: Le numéro des cartes de débit ne peut être entré manuellement.
Concluez la transaction en suivant les instructions à l'écran.
Le tiroir-caisse s'ouvre, le reçu de vente s'imprime et la fenêtre se ferme. Les valeurs par défaut sont rétablies à la vue Caisse enregistreuse.
NOTA: Il est possible que le résultat diffère, selon la configuration des options relatives aux reçus.
Si vous avez coché la case Reçu cadeau, vous obtenez la fenêtre Sélectionnez les produits du reçu cadeau. Sélectionnez les articles devant figurer sur le reçu, puis cliquez sur Imprimer. Pour des explications détaillées, voir Imprimer des reçus de cadeau.
Il est possible d'imprimer un reçu de cadeau après le traitement du paiement si vous avez omis de cocher la case Reçu cadeau. Pour des explications détaillées, voir Imprimer des reçus de cadeau.
Si la transaction par carte de débit était refusée, le message Refusée s'afficherait dans la fenêtre Transactions d'achat - Débit et un reçu portant la mention « Refusée » s'imprime.
Exécutez la transaction de nouveau au cas où le refus a été causé par une erreur de saisie.
Si l'opération échoue de nouveau, cliquez sur le bouton Annuler qui se trouve au bas de la fenêtre pour annuler la transaction.
La fenêtre se ferme et vous revenez à la vue Caisse enregistreuse, dans laquelle la transaction de vente est en cours.
Procédez de l'une des manières suivantes:
Traitez de nouveau la transaction en utilisant une carte ou un mode de paiement différent, OU
Dans l'en-tête de la vue Caisse enregistreuse, cliquez sur le bouton Annuler pour annuler la vente et rétablir les valeurs par défaut.
NOTA: Si la vente se conclue avec succès, elle est assortie de l'état Exécutée et le refus ou l'échec de la transaction est enregistré avec la vente. Si vous choisissiez d'annuler la vente, elle serait terminée aussi que enregistrée et assortie de l'état Annulée (voir Visualiser les détails des transactions).
Si aucune solution de traitement des paiements n'est intégrée à votre système Morris , vous devez traiter les transactions par carte de débit séparément au moyen de votre terminal non intégré, en plus de les traiter dans Morris .
Exécutez la transaction au terminal comme d'habitude et notez le code d'autorisation.
Au panneau des boutons Transactions de la vue Caisse enregistreuse, cliquez sur Débit.
Si le client associé à la vente a une note de crédit, vous obtenez une fenêtre vous demandant si vous souhaitez utiliser la note de crédit comme mode de paiement. Procédez de l'une des façons suivantes :
Cliquez sur Non pour traiter un paiement en argent comptant.
Cliquez sur Oui pour utiliser la note de crédit comme mode de paiement. Pour des explications détaillées, voir Traiter un paiement par note de crédit.
Si votre magasin est configuré de façon à vous demander à quel employé la commission de vente est octroyée, vous obtenez la fenêtre Recherche d'employé. Sélectionnez un employé en cliquant sur le bouton Assigner qui se trouve en regard de l'employé voulu dans la liste.
Vous obtenez la fenêtre Achat - Carte de débit.
Pour imprimer un reçu de cadeau, cochez la case Reçu cadeau.
Pour changer l'employé associé à la commission :
Si la commission n'a pas été attribuée à un employé, cliquez sur le bouton Assigner. À la fenêtre Recherche d'employé, sélectionnez un employé en cliquant sur le bouton Assigner correspondant.
Si la commission n'est pas octroyée au bon employé, cliquez sur le bouton Retirer. La mention « Aucune commission » et le bouton Assigner s'affichent en regard du champ Commission. Cliquez sur le bouton Assigner. Puis, à la fenêtre Recherche d'employé, sélectionnez l'employé approprié en cliquant sur le bouton Assigner correspondant.
ASTUCE : Vous pouvez annuler l'octroi de la commission à l'égard de la vente en cours en cliquant sur le bouton Retirer en regard du nom de l'employé.
Dans la fenêtre, entrez le Code d'autorisation et cliquez sur OK.
Le tiroir-caisse s'ouvre, le reçu de vente s'imprime et la fenêtre se ferme. Les valeurs par défaut sont rétablies à la vue Caisse enregistreuse.
NOTA: Il est possible que le résultat diffère, selon la configuration de l'impression de reçus.
Si vous avez coché la case Reçu cadeau, vous obtenez la fenêtre Sélectionnez les produits du reçu cadeau. Sélectionnez les articles devant figurer sur le reçu, puis cliquez sur Imprimer. Pour des explications détaillées, voir Imprimer des reçus de cadeau.
Il est possible d'imprimer un reçu de cadeau après le traitement du paiement si vous avez omis de cocher la case Reçu cadeau. Pour des explications détaillées, voir Imprimer des reçus de cadeau.
Exécutez la transaction de nouveau au terminal non intégré, au cas où le refus a été causé par une erreur de saisie.
Si l'opération échoue de nouveau, cliquez sur le bouton Annuler qui se trouve au bas de la fenêtre Achat - Carte de débit pour annuler la transaction.
La fenêtre se ferme et vous revenez à la vue Caisse enregistreuse, dans laquelle la transaction de vente est en cours.
Procédez de l'une des manières suivantes:
Essayez de nouveau d'exécuter la transaction en utilisant une carte différente ou un autre mode de paiement, OU
Dans l'en-tête de la vue Caisse enregistreuse, cliquez sur le bouton Annuler pour annuler la vente et rétablir les valeurs par défaut.
Traiter un paiement en argent comptant
Traiter un paiement par carte de crédit
Traiter un paiement par carte-cadeau
Traiter un paiement par chèque
Traiter un paiement par note de crédit
Appliquer une réduction à une vente
Configurer les options de reçus (Morris Administration marchand )