Visualiser les détails des transactions

La fenêtre Détails d'une transaction permet de visualiser les détails des ventes, des retours et des déboursementsRéduction du montant en espèces dans la caisse ou paiement à un messager ou à un fournisseur en argent comptant. traités au moyen de votre système de Morris, y compris des factures, des mises de côté, des remboursements, des échanges, des remboursements indépendantsRemboursements qui peuvent être exécutés dans Morris sans qu’il soit nécessaire de trouver la vente initiale. Le remboursement indépendant est habituellement utilisé lorsque vous devez rembourser une vente qui a été exécutée avant que votre système Morris ne soit configuré. et des transactions en attenteUne transaction qui doit être transmise afin que vos système Morris soit mis à jour et en accorde avec le serveur de Morris et l'hôte de Moneris. Il y a deux types de transaction en attente. (1) Transactions hors ligne sont des ventes exécutées alors que Morris était en mode hors ligne. Faire une transmission imposée des transactions hors ligne transmet les transactions de crédit à l'hôte de Moneris et met votre inventaire et historique de transactions en accorde avec le serveur de Morris. (2) Transactions carte présentée SIRV sont des ventes carte présentée requérantes une autorisation vocale au moyen du SIRV. Faire une transmission imposée des transactions carte présentée SIRV transmet les transactions de crédit à l'hôte de Moneris et met votre historique de transactions en accorde avec le serveur de Morris. Votre inventaire est mis en accorde au moment du PDV. Faire une Fermeture de caisse ou une Fermeture de lot avant de transmettre les transactions en attente résultera à un Non concordance.. Vous pouvez faire une recherche de transactions à partir de l'écran Invalidation / Retours - Recherche de ventes et de l'écran Rechercher toutes les ventes et remboursements. On accède à ces deux écrans à partir de la vue Caisse enregistreuse.

NOTA: Si vous avez un établissement à plusieurs caisses, les écrans affichent toutes les transactions dans votre système de Morris sans tenir compte du PDV sur lequel ils ont été traitées.

Rechercher des transactions

Pour rechercher des transactions qui peuvent être le sujet d'un retour ou d'une invalidation:

1. Au panneau des boutons Transactions de la vue Caisse enregistreuse, cliquez sur Invalidation / Retour.

Vous obtenez l'écran Invalidation / Retour - Recherche de ventes

2. Dans le champ Recherche, entrez l'ID ou la date (AAAA/MM/JJ) de la transaction, ou le nom, numéro de téléphone ou adresse de courriel du client.

3. Cliquez sur le bouton Rechercher.

Vous obtenez la liste des ventes correspondant aux critères de recherche.

ASTUCE: Pour afficher toutes ces types des transactions consignées à votre système de Morris, laissez le champ vide.

Pour rechercher toutes les transactions consignées à votre système de Morris :

1. À la vue Caisse enregistreuse, cliquez sur l'onglet Outils.

2. Dans le panneau des boutons Outils, cliquez sur Recherche de transactions.

Vous obtenez l'écran Rechercher toutes les ventes et les remboursements.

3. Dans le champ Recherche, entrez l'ID ou la date (AAAA/MM/JJ) de la transaction, ou le nom, numéro de téléphone ou adresse de courriel du client

4. Cliquez sur le bouton Rechercher.

Vous obtenez la liste des transactions correspondant aux critères de recherche.

ASTUCE: Pour afficher toutes les transactions consignées à votre système de Morris, laissez le champ vide.

Visualiser les détails d'une transaction

Pour visualiser les détails d'une transaction:

• À l'écran, cliquez sur la transaction dont vous souhaitez consulter la description détaillée.

Les détails généraux de la transaction s'affichent à l'onglet Info générale de la fenêtre Détails.

• Pour visualiser les détails des produits associés à la transaction (le cas échéant), cliquez sur l'onglet Produits.

• Pour visualiser les détails des transactions associées à la transaction, cliquez sur l'onglet Transactions.

Pour visualiser les détails de la de vente associée à un échange ou à un remboursement:

1. Dans l’en-tête de la fenêtre, cliquez sur le bouton affichant l’ID de la vente.

2. Cliquez sur les onglets Info générale, Produits et Transactions pour afficher les renseignements détaillés voulus.

Pour visualiser les détails des retours, des échanges et des invalidations associées à une vente:

1. Dans l’en-tête de la fenêtre, cliquez sur le bouton affichant l’ID du retour, de l'échange ou de l’invalidation.

2. Cliquez sur les onglets Information générale, Produits et Transactions pour afficher les renseignements détaillés voulus.

Pour imprimer un reçu de cadeau d'une vente:

1. Au bas de la fenêtre, cliquez sur Reçus.

2. Pour des explications détaillées, voir Imprimer des reçus de cadeau.

Pour imprimer un reçu du client ou du marchand d'une vente:

1. Au bas de la fenêtre, cliquez sur Reçus.

2. Cliquez sur le bouton Client ou sur le bouton Marchand, selon le cas.

3. Pour des explications détaillées, voir Imprimer des reçus du client et du marchand.

Pour envoyer le reçu au client par courriel :

1. Au bas de la fenêtre, cliquez sur Reçus.

2. Cliquez sur le bouton Courriel copie Client.

NOTA : Le bouton Courriel copie Client figure à l'écran seulement si l'adresse de courriel du client est indiquée dans son profil Morris . Le reçu est envoyé par courriel à cette adresse.

Pour imprimer un reçu de déboursement:

• Au bas de la fenêtre, cliquez sur Reçus.

Pour imprimer le bordereau d'une transaction par carte de débit ou de crédit:

1. Vérifiez que la transaction à l’écran est la bonne.

2. Cliquez sur l'onglet Transactions.

3. Cliquez sur le bouton Imprimer, qui se trouve à droite des détails de la transaction.

Pour exécuter un retour sur une vente ou sur un échange (le cas échéant):

• Au bas de la fenêtre, cliquez sur le bouton Retour.

• Pour des explications détaillées, voir Exécuter un retour: Aperçu.

Pour invalider une vente (le cas échéant):

• Au bas de la fenêtre, cliquez sur Invalidation.

• Pour des explications détaillées, voir Invalider une vente : Aperçu.

Pour traiter un dépôt ou un versement à l'égard d'une facture ou d'une mise de côté:

• Au bas de la fenêtre, cliquez sur le bouton Dépôt.

• Pour des explications détaillées, voir Traiter un dépôt ou un versement.

Pour annuler une facture ou une mise de côté:

• Au bas de la fenêtre, cliquez sur le bouton Annuler.

Pour modifier le mode de paiement d'une vente ou d'un remboursement (commerçants non intégrés seulement):

• Au bas de la fenêtre, cliquez sur Ajuster.

• Pour des explications détaillées, voir Modifier le mode de paiement.

Pour fermer la fenêtre:

• Au bas de la fenêtre, cliquez sur Fermer.

Rubriques connexes :

Rechercher des transactions

Exécuter une vente: Aperçu

Visualiser les détails des déboursements

Gérer un établissement à plusieurs caisses