Dans le champ Rechercher, entrez le code de la vente, du remboursement ou du déboursement, la date (AAAA/MM/JJ), ou le nom, numéro de téléphone ou adresse de courriel du client.
Cliquez sur le bouton Rechercher. 
L'écran Rechercher toutes les ventes et remboursements permet de rechercher des ventes, des retours et des déboursements traités au moyen de votre système de Morris, y compris des factures, des mises de côté, des remboursements, des échanges, des remboursements indépendants et des transactions en attente. On obtient cet écran à partir du panneau des boutons Outils de la vue Caisse enregistreuse.
NOTA: Si vous avez un établissement à plusieurs caisses, l'écran affiche toutes les transactions dans votre système de Morris sans tenir compte du PDV sur lequel ils ont été traitées.
Lorsque vous faites une recherche de transactions, vous pouvez exécuter des retours (remboursements/échanges), invalider des ventes, traiter des dépôts et des versements et faire des ajustements (marchands non intégrés). Vous pouvez aussi visualiser des détails d'une transaction, y compris les produits et les paiements connexes. Lorsque vous consultez les détails, vous pouvez imprimer les reçus de cadeaux, du client et du marchand, et les bordereaux de débit ou de crédit.
À la vue Caisse enregistreuse, cliquez sur l'onglet Outils.
Dans le panneau des boutons Outils, cliquez sur Recherche de transactions.
Dans le champ Rechercher, entrez le code de la vente, du remboursement ou du déboursement, la date (AAAA/MM/JJ), ou le nom, numéro de téléphone ou adresse de courriel du client.
Cliquez sur le bouton Rechercher.
Vous obtenez la liste des transactions correspondant aux critères de recherche.
ASTUCE: Pour afficher toutes les transactions consignées à votre système de Morris, laissez le champ vide.
Les éléments numérotés à l'écran Rechercher toutes les ventes et remboursements représentent les transactions consignées à votre système de Morris. Chaque élément de la liste est assorti d'un code unique (ID Vente, ID Retour, ID Échange, ID Facture, ID Mise de côté, ID Déboursement et ID de Remboursement indépendants) et d'un état comme suit:
Exécutée - Transaction dûment exécutée.
Remboursement effectué - Transaction de vente dont le montant total a été remboursé au client.
Remboursement partiel - Transaction de vente dont une partie du montant a été remboursée au client.
Invalidée - Transaction de vente ayant fait l'objet d'une correction ou d'une annulation (plutôt que d'un remboursement).
NOTA: Les transactions invalidées sont assorties de l'état Exécutée et des renseignements au sujet de l'invalidation entre parenthèses. Contrairement aux retours, l'invalidation a le même ID que la vente initiale et ne fait pas l'objet d'une écriture distincte dans la liste.
Partiellement invalidée - Vente à mode de paiement mixte par carte de débit ou de crédit intégrée qui n'a pas été complètement invalidée parce qu'elle a été terminée avant que sa deuxième transaction ne puisse être conclue avec succès (p. ex., la transaction a été refusée ou a échouée).
NOTA: Il suffit complètement invalider les ventes Partiellement invalidées selon la procédure normale de l'invalidation d'une vente.
Annulée - Une facture ou une mise de côté qui a été annulée et dont le montant versé à ce jour a été remboursé au client. Aussi bien, transaction de vente ou de remboursement par carte de débit ou de crédit intégrée qui a été terminée avant qu'elle ne puisse être conclue avec succès (p. ex., la transaction a été refusée ou a échouée). Une vente ou un remboursement est également assorti de l'état Annulée si le mode de paiement était mixte et que la première transaction a été refusée ou a échouée.
NOTA: Lorsque c'est le cas et qu'il est possible, il suffit exécuter la transaction de nouveau avant de la terminer en utilisant une carte différente ou un autre mode de paiement.
Incomplète - Vente en paiement mixte par carte de débit ou de crédit intégrée qui a été terminée avant que la deuxième transaction ne puisse être conclue avec succès.
NOTA: Il suffit invalider une vente Incomplète en invalidant sa première transaction selon la procédure normale de l'invalidation d'une vente.
En attente - Une facture ou une mise de côté qui a un solde résiduel. Aussi bien, une transaction qui doit être transmise afin que vos système Morris soit mis à jour et en accorde avec le serveur de Morris et l'hôte de Moneris. Il y a deux types de transaction en attente. (1) Transactions hors ligne sont des ventes exécutées alors que Morris était en mode hors ligne. (2) Transactions carte présentée SIRV sont des ventes carte présentée requérantes une autorisation vocale au moyen du SIRV. Pour des explications détaillées, voir Transmettre les transactions en attente.
Les renseignements suivants sont également affichés à l'écran:
Type de transaction - Vente, Retour, Échange, Remboursement indépendant, Facture, Mise de côté, Déboursement.
État de la transaction, comme ci-dessus.
Nom du client (vide dans le cas d'un déboursement ou d'une vente anonyme).
Date et heure de la transaction.
NOTA: Dans le cas d'une vente invalidée ou partiellement invalidée, la date et l'heure de l'invalidation sont indiquées entre parenthèses après le type et l'état de la transaction.
ID de la transaction.
Montant de la transaction.
Mode de paiement (dans le cas des transactions dont le mode de paiement est mixte, les deux modes de paiement utilisés sont indiqués).
Cliquez sur la transaction dans la liste. Pour des explications détaillées, voir Visualiser les détails des transactions .
Traiter un dépôt ou un versement
Traiter un remboursement indépendant
Imprimer des reçus du client et du marchand